대구은행에서 제공하는 종합자산관리 서비스에 대하여 자세히 알아보도록 하겠습니다. 대구은행의 종합자산관리 서비스는 PB센터 고객을 대상으로, 전담 프라이빗 뱅커(PB)의 1대1 종합자산관리 서비스로, 개인별 특성과 성향에 맞는 최적의 포트폴리오를 제공합니다.
대구은행의 종합자산관리 서비스는 자산운용성과에 대한 리뷰와 경제 및 금융환경 변화에 따른 자산 포트폴리오 조정, 그리고 대출과 외환, 카드 등을 포함한 원스톱 서비스입니다.
대구은행 종합자산관리
대구은행의 종합자산관리 서비스는 주식과 채권, 부동산 등의 투자 상품의 제공부터 운용 자문, 사업승계 및 자산상속 등에 대한 업무 및 세무컨설팅으로부터 이에 부수되는 여러 절차의 대행까지 패키지로 제공하는 서비스입니다.
- 프라이빗 뱅크 고객
| 항목 | 내용 |
| 은행 서비스 | 예금과 적금, 대출, 신용카드, 일반 외환 등 은행업무 전반 |
| 보험 서비스 | 방카슈랑스 연금보험 설계 |
| 신탁, 투신 서비스 | 회사형, 계약형 투신과 부동산 신탁, 해외펀드, 실물자산 투자 컨설팅 등 |
| 증권 서비스 | 자산운용 컨설팅과 펀드 컨설팅, 증권연계예금 개설 자문 |
| 부동산 서비스 | 부동산 컨설팅 감정 및 자문 의뢰, 부동산 투자 관리, 모기지(부동산 담보대출) |
| 기타 서비스 | 상속설계, 은퇴설계, 법률상담, 세무상담 |
대구은행의 종합자산관리 서비스는 고객정보 분석 및 재무상태를 진단한 다음, 고객 서향을 파악하고 투자전략을 수립하여 포트폴리오를 제안 및 실행합니다. 이후 포트폴리오 평가 및 조정합니다.
즉, 고객 투자성향을 진단하고 종합재무설계 및 재무진단, 그리고 투자상품 기본정보 제공 및 운용성과 분석 후 유형별, 시장별 전망을 통한 진단 서비스가 진행됩니다.
최적 상품을 추천하고 1대1 포트폴리오를 설계하는데, 포트폴리오는 투자성향 분석과 자산배분 후 설계 및 투자제안서를 제공합니다.
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